Finanz- & Versicherungsberatung für Unternehmer
Wer unternimmt, braucht Rückendeckung
Finanzlöwe berät Selbstständige, Geschäftsführer und mittelständische Unternehmen zu betrieblicher Absicherung, Vorsorge und Finanzen – strukturiert, verständlich und abgestimmt auf Ihr Geschäftsmodell.
- Für
- Selbstständige, Geschäftsführer, KMU
- Beratung
- Vor Ort oder digital [DEMO]
- Region
- [EINZUGSGEBIET]
Ihr Ansprechpartner
JOACHIM LÖWEL
Geprüfter Finanz- & Versicherungsberater
- Betriebshaftpflicht
- D&O
- Cyberschutz
- Betriebliche Altersversorgung
- Unternehmervorsorge
- Finanzierung
01 — Leistungen
Lösungen, die zu Ihrem Unternehmen passen. Nicht umgekehrt.
Wir betrachten Betrieb, Führung und Inhaber gemeinsam – damit Absicherung und Vorsorge ineinandergreifen, statt nebeneinander zu existieren.
[DEMO] Leistungsumfang vom Kunden zu bestätigen
Betriebliche Absicherung
Schutz für Betrieb, Inventar und Ertrag – damit ein Schaden nicht zur Existenzfrage wird.
Absicherung der Unternehmensführung
Für Entscheidungen, die persönlich haften lassen können – und für Rechtsstreitigkeiten im Geschäftsalltag.
Betriebliche Altersversorgung
Ein Instrument zur Mitarbeiterbindung, das sauber aufgesetzt und verständlich kommuniziert sein will.
Vorsorge für Inhaber
Wer selbstständig ist, sorgt selbst vor: für Arbeitskraft, Gesundheit und Ruhestand.
Finanzierung & Liquidität [DEMO]
Investitionen planbar machen und finanziellen Spielraum für Wachstum schaffen.
Vermögensaufbau [DEMO]
Betriebliches und privates Vermögen mit einer klaren Strategie aufbauen und ordnen.
Gute Beratung beginnt nicht beim Produkt. Sie beginnt bei Ihrem Geschäftsmodell, Ihren Risiken und dem, was Sie vorhaben.
02 — Für wen
Beratung, die Ihre Rolle versteht.
Die Fragen einer Freiberuflerin sind andere als die eines Gesellschafter-Geschäftsführers. Wählen Sie Ihre Situation.
Selbstständige & Freiberufler
Ohne Arbeitgeber im Rücken hängt vieles an Ihrer eigenen Arbeitskraft. Wir sorgen dafür, dass ein Ausfall nicht gleich das Geschäft gefährdet.
Typische Fragen
- „Was passiert, wenn ich mehrere Monate ausfalle?“
- „Wie sorge ich ohne gesetzliche Rente sinnvoll vor?“
- „Welche Haftungsrisiken trage ich persönlich?“
Schwerpunkte
- Berufsunfähigkeit
- Berufshaftpflicht
- Altersvorsorge
- Krankenversicherung
Geschäftsführer
Geschäftsführer tragen Verantwortung, die bis ins Privatvermögen reichen kann. Wir schaffen Klarheit über Haftung und Ihre persönliche Versorgung.
Typische Fragen
- „Hafte ich für Fehlentscheidungen mit meinem Privatvermögen?“
- „Wie ist meine eigene Altersversorgung geregelt?“
- „Was gilt für mich als Gesellschafter-Geschäftsführer?“
Schwerpunkte
- D&O
- Rechtsschutz
- GGF-Versorgung
- Rückdeckung
Unternehmer & Inhaber
Ihr Betrieb ist oft auch Ihre Altersvorsorge. Wir betrachten Unternehmen und Privatvermögen zusammen – heute und mit Blick auf die Nachfolge.
Typische Fragen
- „Ist mein Betrieb gegen einen längeren Stillstand abgesichert?“
- „Wie trenne ich betriebliches und privates Risiko?“
- „Wie bereite ich eine Nachfolge finanziell vor?“
Schwerpunkte
- Ertragsausfall
- Cyberschutz
- Vermögensaufbau
- Nachfolge
Mittelständische Unternehmen
Mit wachsendem Team wachsen die Anforderungen. Wir bringen Ordnung in gewachsene Vertragslandschaften und machen Benefits zum Bindungsinstrument.
Typische Fragen
- „Sind unsere bestehenden Verträge noch zeitgemäß?“
- „Wie binden wir Fachkräfte mit einer bAV?“
- „Wer behält den Überblick über alle Policen?“
Schwerpunkte
- Vertragsanalyse
- bAV
- Betriebshaftpflicht
- Mitarbeiter-Benefits
03 — Warum Finanzlöwe
Warum Finanzlöwe? Weil Absicherung Chefsache ist.
Sie führen ein Unternehmen. Ihre Zeit ist knapp, Ihre Entscheidungen haben Gewicht – darauf ist unsere Beratung ausgerichtet.
Auf Unternehmer ausgerichtet.
Unsere Beratung ist auf Selbstständige, Geschäftsführer und den Mittelstand zugeschnitten. Sie müssen nicht erst erklären, was eine GmbH von einem Einzelunternehmen unterscheidet.
Klartext statt Kleingedrucktem.
Sie erhalten Empfehlungen, die Sie verstehen und selbst begründen können – ohne Fachjargon und ohne Verkaufsdruck.
Ihre Zeit bleibt beim Geschäft.
Wir bereiten Entscheidungen so vor, dass Sie sie zügig treffen können, und kümmern uns um die Details – von der Bestandsaufnahme bis zur Umsetzung.
Im Ernstfall an Ihrer Seite.
Wenn ein Schaden eintritt, sind Sie nicht allein: Wir unterstützen Sie bei der Meldung und begleiten die Abwicklung mit dem Versicherer.
[DEMO] Leistung vom Kunden zu bestätigen
04 — Beratungsansatz
Ein klarer Prozess. Eine Ansprechperson. Ein langfristiger Blick.
Erst verstehen, dann empfehlen.
Bevor es um Tarife geht, geht es um Ihr Unternehmen: Struktur, Risiken, Pläne und bestehende Verträge.
Alles aus einer Hand.
Betrieb, Führung und private Vorsorge des Inhabers werden zusammen gedacht – mit einer festen Ansprechperson.
Prüfen statt vergessen.
Unternehmen verändern sich. Ihre Absicherung wird regelmäßig überprüft und angepasst, nicht einmal abgeschlossen und abgeheftet.
So läuft die Zusammenarbeit
Schritt 1: Erstgespräch
Sie schildern Ihre Situation, wir klären, wo Handlungsbedarf bestehen könnte.
[DEMO] Dauer · Kosten
Schritt 2: Analyse
Bestehende Verträge, Risiken und Ziele werden strukturiert erfasst und bewertet.
Schritt 3: Konzept
Sie erhalten eine nachvollziehbare Empfehlung mit klaren Prioritäten.
Schritt 4: Umsetzung & Betreuung
Wir setzen gemeinsam um und bleiben Ansprechpartner, wenn sich etwas ändert.
05 — Kontakt
Lassen Sie uns über Ihr Unternehmen sprechen.
Im Erstgespräch klären wir, wo Sie stehen und welche Themen Priorität haben. Sie entscheiden danach in Ruhe, ob und wie es weitergeht.
JOACHIM LÖWEL
Finanz- & Versicherungsberater
- Telefon
- 09382 - 5184
- hallo@finanzloewe.de
- Büro
- Handthal 34a, 97516 Oberschwarzach